Tenir son carnet clients

Ressaisir l'adresse d'un client sur chaque document, c'est du temps perdu et une faute d'inattention qui attend son heure. Le carnet clients vous les fait enregistrer une fois pour toutes.

Ajouter un client

Ouvrez Gestion › Clients et cliquez sur Ajouter un client. Choisissez d'abord le type :

• Entreprise — raison sociale, SIRET ou SIREN, numéro de TVA intracommunautaire si le client est assujetti.
• Particulier — nom et coordonnées, sans mentions d'entreprise.
• Association — raison sociale et numéro RNA. Modik ne propose pas de recherche automatique pour ce numéro (le registre public dédié n'est pas exploitable) : à compléter à la main.

Choisissez aussi le pays du client : il décide de l'identifiant demandé. Pour la France et ses départements d'outre-mer, Modik demande un SIRET ou un SIREN. Pour tout autre pays — la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, l'étranger — il n'y a pas de SIRET : Modik propose alors un identifiant libre, avec l'intitulé de votre choix (par exemple « N° Tahiti » et son numéro). Il s'imprime tel quel sur le devis ou la facture, avec le nom du pays dans l'adresse.

Complétez ensuite l'adresse (voie, code postal, ville), l'e-mail et le téléphone. L'e-mail est celui que Modik proposera par défaut au moment d'envoyer un devis ou une facture.

Les montants aussi dans la monnaie du client

L'euro reste la monnaie de facturation : il s'affiche toujours en premier et fait foi. Quand le pays d'un client utilise une autre monnaie, Modik ajoute, à titre indicatif, l'équivalent sur les lignes de totaux du devis ou de la facture, sous la forme « 1 400,00 € — soit 167 064 XPF ». Un client de la zone euro (France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte…) n'a rien de plus.

• Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna — franc Pacifique (XPF), à la parité fixe officielle 1 € = 119,331742 XPF, arrondi à l'entier le plus proche.
• Autres monnaies (dollar, franc suisse, livre sterling…) — taux de référence de la Banque centrale européenne ; le taux et sa date sont rappelés sous le tableau.

Chaque total est converti à partir de son montant en euros, jamais en additionnant des lignes arrondies. La monnaie est déduite du pays de la fiche client ; vous pouvez la changer, ou la retirer, sur le devis ou la facture (champ « Équivalent dans la monnaie du client »). Le taux d'une monnaie à cours variable est relevé à l'enregistrement puis figé à l'envoi ou à l'émission ; les documents déjà émis ne changent pas.

S'en servir sur un document

Sur un devis ou une facture, le sélecteur « Choisir un client… » reprend le carnet. Les coordonnées se reportent automatiquement sur le document et sur son PDF.

Modifier ou supprimer

Un client se modifie à tout moment depuis sa fiche : les prochains documents utiliseront les informations à jour. Ceux qui sont déjà émis gardent les coordonnées telles qu'elles étaient — un document émis ne se réécrit pas.

La suppression retire le client du carnet sans toucher à l'historique de facturation. Vous ne pourrez simplement plus le sélectionner sur un nouveau document.

En équipe

Le carnet appartient au titulaire de l'abonnement. Sur une formule M10 ou M20, tous les sièges voient et alimentent le même carnet : pas de doublon d'un collaborateur à l'autre.