Tenir son carnet clients

Mis à jour le 30 juillet 2026

Ressaisir l'adresse d'un client sur chaque document, c'est du temps perdu et une faute d'inattention qui attend son heure. Le carnet clients vous les fait enregistrer une fois pour toutes.

Ajouter un client

Ouvrez Gestion › Clients et cliquez sur Ajouter un client. Choisissez d'abord le type :

Entreprise — raison sociale, SIRET ou SIREN, numéro de TVA intracommunautaire si le client est assujetti.
Particulier — nom et coordonnées, sans mentions d'entreprise.
Association — raison sociale et numéro RNA. Modik ne propose pas de recherche automatique pour ce numéro (le registre public dédié n'est pas exploitable) : à compléter à la main.

Complétez ensuite l'adresse (voie, code postal, ville, pays), l'e-mail et le téléphone. L'e-mail est celui que Modik proposera par défaut au moment d'envoyer un devis ou une facture.

S'en servir sur un document

Sur un devis ou une facture, le sélecteur « Choisir un client… » reprend le carnet. Les coordonnées se reportent automatiquement sur le document et sur son PDF.

Modifier ou supprimer

Un client se modifie à tout moment depuis sa fiche : les prochains documents utiliseront les informations à jour. Ceux qui sont déjà émis gardent les coordonnées telles qu'elles étaient — un document émis ne se réécrit pas.

La suppression retire le client du carnet sans toucher à l'historique de facturation. Vous ne pourrez simplement plus le sélectionner sur un nouveau document.

En équipe

Le carnet appartient au titulaire de l'abonnement. Sur une formule M10 ou M20, tous les sièges voient et alimentent le même carnet : pas de doublon d'un collaborateur à l'autre.

Questions fréquentes

Dois-je créer un client avant de faire un devis ?

Oui : un devis comme une facture se rattache à un client du carnet. C'est ce qui garantit que l'adresse et les mentions d'identification du destinataire sont correctes et cohérentes d'un document à l'autre.

Quelle différence entre un client entreprise et un client particulier ?

Pour une entreprise, Modik attend une raison sociale et, le cas échéant, un SIRET et un numéro de TVA intracommunautaire. Pour un particulier, ces champs n'ont pas lieu d'être : seuls le nom et l'adresse comptent.

Puis-je supprimer un client ?

Oui depuis sa fiche. Les documents déjà émis à son nom ne sont pas affectés : ils portent une copie figée de ses coordonnées au moment de l'émission.

Le carnet est-il partagé au sein d'une équipe ?

Oui. Les clients sont rattachés au titulaire de l'abonnement : tous les sièges d'une même équipe travaillent sur le même carnet.